2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira
2015-02-06 09:09 · 李亦奇美国时间2月5日,亿并业预计将在2015年下半年完成。购辉购同其中包括监管批准和Hospira股东的瑞亿批准等,在这项交易中,美元全球最大製药商辉瑞(Pfizer)公布,年药较该股4日收市价溢价39%。企首热力管道清洗Hospira周三收盘价与其1月26日创下的例百66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%,
辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资,亿并业辉瑞提出的购辉购同收购价格代表着39%的溢价。根据协议,瑞亿这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。美元到2018年这项交易将可带来每年8亿美元的年药年度成本节省。
这项交易需满足惯例成交条件,辉瑞将以每股90美元的价格收购Hospira,其中大约三分之二融资将来自于现有现金,将可在交易完成以后的第一个完整年度中带来每股0.10美元到0.12美元的盈利。根据这项协议,
推荐阅读:Third time's a charm: Pfizer to buy Hospira for $17bn
摩根士丹利将担任Hospira的金融顾问,与Hospira周三(2月4日)的收盘价相比,预计该交易将可在完成时马上带来盈利,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。辉瑞将為每股Hospira股票支付90美元,支付方式为现金。另外将由Clifford Chance LLP担任国际监管事务顾问。三分之一来自于债务。辉瑞还预计,
两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易,辉瑞股价在纽约市场的盘前交易中上涨1.7%。法律顾问则是Ropes & Gray LLP律师事务所,摩根大通和Lazard,
消息传出后,
辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布,相当于总企业价值大约为170亿美元,